Adieu Cortex, ARM change la marque de ses produits
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Le dernier rapport financier du concepteur de processeurs britannique ARM met en lumière sa position en Chine ainsi que les risques liés au changement de marque de ses produits. Cela intervient alors que l’entreprise a connu son premier trimestre à un milliard de dollars et qu’elle a déclaré un chiffre d’affaires de plus de 4 milliards de dollars au début du mois.
Après 20 ans, l’entreprise abandonne la marque de produits Cortex et s’oriente vers des sous-systèmes de calcul plus intégrés, qu’elle a jusqu’à présent appelés Corstone.
L’un des principaux problèmes est qu’ARM conçoit des puces personnalisées pour ses clients, la première étant destinée à Meta, le propriétaire de Facebook. Comme l’a souligné eeNews Europe, ARM reconnaît que cela pourrait causer des problèmes avec les clients existants qui conçoivent leurs propres puces (en utilisant des IP de chez ARM). Ce point est d’autant plus important que 56 % des revenus de l’entreprise proviennent des cinq plus gros clients.
« Nous avons été engagés, et pourrions l’être à l’avenir, pour conseiller ou concevoir des puces pour certains clients existants et d’autres tiers, y compris des filiales de SoftBank Group, dans une variété de cas d’utilisation et de marchés finaux », a déclaré l’entreprise.
« Comme toute entreprise entrant sur un nouveau marché ou offrant de nouveaux produits ou solutions, nous serons en concurrence avec des entreprises qui ont une présence plus établie, des relations de longue date avec les clients et une notoriété de marque établie. Parce que nos ressources doivent être réparties entre le développement et la maintenance de notre portefeuille de propriété intellectuelle existant et le développement et la commercialisation de nouveaux produits ou solutions de calcul plus intégrés, les sociétés qui concentrent leurs efforts sur un seul produit ou solution ou sur un nombre limité de produits ou solutions peuvent disposer de ressources financières, techniques, de fabrication, de marketing, de vente et de distribution consacrées à ces marchés et solutions beaucoup plus importantes que les nôtres ».
En conséquence, « les clients ou les partenaires peuvent mettre fin ou réduire sensiblement leur relation avec nous et rechercher des architectures ou des produits alternatifs auprès des concurrents. En conséquence, dans la mesure où nous cherchons à pénétrer un nouveau marché ou à offrir un nouveau produit ou une nouvelle solution, il se peut que nous ne réalisions pas les avantages financiers escomptés de ces changements dans les proportions que nous prévoyons, dans les délais prévus ou pas du tout ».
ARM China est le plus gros client, représentant 17 % de l’activité et près de la moitié de toutes les redevances. Il s’agit d’un risque majeur dans le contexte actuel de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et de restrictions sur l’expédition de la propriété intellectuelle, comme les cœurs à haute performance de la série Neoverse V et les chiplets pour les puces de centres de données d’intelligence artificielle. Au début du mois, le gouvernement britannique a mis à jour ses contrôles à l’exportation pour les aligner sur ceux des États-Unis en ce qui concerne les cœurs de calcul à haute performance.
Cela pourrait également avoir un impact sur le secteur automobile, où les cœurs Neoverse V3 (aujourd’hui Zena) sont de plus en plus utilisés pour la conduite autonome.
« Les revenus de redevances provenant des processeurs d’applications mobiles ont constitué environ 46 % de nos revenus de redevances pour l’exercice clos le 31 mars 2025. La concentration de nos revenus sur le marché de la RPC nous rend particulièrement sensibles aux risques économiques et politiques affectant la RPC, qui pourraient être exacerbés par des tensions entre les États-Unis ou le Royaume-Uni et la RPC en ce qui concerne le commerce et la sécurité nationale. »
Elle souligne également que les perspectives de croissance à court terme de l’industrie des semi-conducteurs de la RPC ne sont pas claires en raison des effets incertains des politiques commerciales et de sécurité nationale et des niveaux élevés d’endettement des entreprises privées et publiques.
ARM China est une filiale de SoftBank plutôt que d’ARM, par l’intermédiaire d’une société appelée Acetone, dont 35 % sont détenus indirectement par HOPU Investment Management et 17 % directement et indirectement par d’autres parties chinoises. Le PDG d’ARM, Rene Haas, siège au conseil d’administration en tant que représentant d’Acetone.
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Cette décision intervient alors que l’entreprise est en train de redéfinir la marque de ses lignes de produits.
ARM est en train de changer la marque d’un grand nombre de ses produits, ce qui, elle l’admet, pourrait ne pas produire les avantages escomptés. Dans un premier temps, les produits rebaptisés ne bénéficieront pas de la même reconnaissance de marque que les anciens noms de produits et pourraient prêter à confusion pour les clients. Le nom Cortex, utilisé depuis 2005, sera ainsi mis de côté.
Elle affirme avoir vérifié que le changement de marque n’enfreindra pas les droits de propriété intellectuelle d’autrui, mais qu’il pourrait le faire involontairement et que l’entreprise pourrait ne pas être en mesure d’obtenir une protection adéquate de la propriété intellectuelle.
Dans le cadre de ce changement de marque, chaque plateforme informatique aura désormais une identité distincte.
- Neoverse pour l’infrastructure
- Niva pour PC
- Lumex pour mobile
- Zena pour l’automobile
- Orbis pour l’IdO
Mali restera la marque du GPU, les IP étant référencées en tant que composants au sein des plateformes.
ARM utilise également des noms comme Ultra, Premium, Pro, Nano et Pico pour indiquer les niveaux de performance, expliquant que cela permet aux développeurs et aux clients de naviguer plus facilement dans la feuille de route, ce qui implique que Cortex et Corstone ne seront plus utilisés pour les futurs cœurs et sous-systèmes de calcul.
« Cette approche axée sur la plateforme reflète la conversion rapide à la plateforme de calcul ARM au niveau du système, et pas seulement au niveau de la propriété intellectuelle de base. Elle permet à nos partenaires d’intégrer notre technologie plus rapidement, avec plus de confiance et moins de complexité – en particulier lorsqu’ils évoluent pour répondre aux exigences de l’IA », a déclaré Haas.
L’entreprise souligne en particulier les risques liés à l’entreprise commune européenne Quintauris RISC-V, qui comprend des clients d’ARM tels qu’Infineon Technologies, NXP Semiconductors, Nordic Semiconductors et STMicroelectronics. Cela inclut également Qualcomm, qui a gagné un procès acharné contre ARM à la fin de l’année dernière et qui a maintenant déposé une plainte antitrust contre l’entreprise.
« Nos concurrents actuels et potentiels peuvent également être soumis à des régimes réglementaires plus favorables ou établir des relations de coopération », a déclaré l’entreprise. « Par exemple, en août 2023, un groupe de nos clients et d’autres concurrents ont annoncé une coentreprise visant à accélérer l’adoption de RISC-V, initialement axée sur le secteur automobile.
« Si nos concurrents établissent des relations de coopération ou se regroupent entre eux ou avec des tiers, comme la coentreprise mentionnée précédemment axée sur RISC-V, ils peuvent disposer de ressources supplémentaires qui leur permettraient de développer plus rapidement des architectures et d’autres technologies qui concurrencent directement nos produits ».
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